El martes, Diana vuelve con el ticket de la consulta de Miel. Ayer pagó $780 con tarjeta y hoy trae los datos de quien recibirá la factura. En recepción hay dos ventas por $780 del mismo día. ¿Cómo saber cuál facturar? Empieza por el folio del ticket y recupera la venta antes de capturar los datos fiscales.
Recupera la venta antes de emitir
En este ejemplo ficticio, el ticket V-104 corresponde a una consulta de $550 y a un producto de $230. El ticket V-108 corresponde a otro paciente y también suma $780. El importe sirve para comprobar la operación, pero usarlo como único criterio podría vincular la factura a la venta equivocada.
Busca la fecha y el folio, coteja los conceptos y el medio de pago, y comprueba si la venta ya tiene una factura asociada. Si Diana cambió de correo y pide una copia, primero recupera el comprobante existente. Emitir otro por la misma venta complica la revisión posterior.
Pide los datos de quien recibirá la factura
Pregunta a Diana si factura a su nombre o al de una empresa. El SAT identifica los datos del receptor que deben coincidir con su registro fiscal. Conviene leer en voz alta el nombre y los números del código postal mientras se capturan, especialmente si el tutor los dictó por teléfono.
- RFC del receptor.
- Nombre, denominación o razón social tal como aparece en su registro.
- Código postal del domicilio fiscal y régimen fiscal del receptor.
- Uso del CFDI que corresponde al receptor y a la operación.
Deja una referencia que pueda seguir el siguiente turno
Imagina que otra persona atiende a Diana cuando vuelve a preguntar por el archivo. Con estos datos puede recuperar la operación y revisar el estado del comprobante sin volver a empezar la captura.
| Dato que se comprueba | Ejemplo de la venta |
|---|---|
| Folio y total del ticket | V-104 · $780 MXN |
| Detalle que identifica la compra | Consulta $550 y producto $230 |
| Factura correspondiente | Registrar el UUID real después de timbrar y verificar el total. |
Comprueba qué le llegó al tutor
Al concluir la emisión, verifica que el XML corresponda al receptor y a la operación seleccionados. Acuerda con Diana el medio para entregarle los archivos y anota el dato que debe proporcionar si necesita una copia. La clínica y su contador pueden revisar los casos que requieran corrección o un tratamiento fiscal particular.